CRMシステムを導入する際、まずは無料トライアルのあるものは必ず利用するべきです。使用感を確認し、自社が抱える課題を解決できそうか確認しましょう。また、性能を比較するうえでも、実際にさわってみてUIを確認することも大事です。前述のようにHubspotやzohoなどは無料プランも存在し、長期間無償版を利用することも可能です。しかし、こうした無償版は有償版にアップグレードしてもらう前提でリリースされているため、機能が制限されており、効果も得にくいことも事実。手頃な料金で利用できるシステムもあるため、効果が確認できればアップグレードを検討するのがよいでしょう。

　メリットは、顧客獲得や売り上げ増などといったCRM実施による成果を効率的に得られやすくなることとなります。一方でデメリットとしては、ツールは無料のものもありますが利用料金がかかるものもあること(コストがかかる)。ツールを使いこなすためのスキルやノウハウが必要になることや、使いこなせるようになるまである程度の時間を見ておく必要がありそうということになります。

　まずは小さく始めることが肝要です。それぞれのCRMシステムは幅広いプランを展開しているため、まずはエントリープランから始めて、効果が確認できれば徐々にアップグレードしてみることも検討しましょう。CRMは顧客の情報を管理して効果を上げるため、導入後すぐには効果が出にくいこともあります。顧客情報を整備し、何年も情報を蓄積していくことで、その情報を分析でき、効果のある施策が打てます。ビッグデータ化していくことで、より豊富な情報をもとにマーケティングができるのです。そのため、顧客情報を蓄積した段階で、分析に特化したツールを使ってみたり、LTV向上のために最適なツールを選んだりと、長期視点でみることをおすすめします。