CRMは課題解決を目的としたシステム・ツールであるため、まずは自社が抱えている課題を明らかにすることが大切です。部門ごとの情報共有ができてないなら、「一気通貫したデータの管理が行える機能」、集めたデータを集計して可視化できるレポートを作りたいなら、「レポーティング機能」など、分析することで、自社が利用すべき機能が自ずと見えてきます。また、機能面だけでなく、導入後のサポートがあるかどうかを見ておくことも重要です。1からカスタマイズできるCRMシステムなら、自社の求めている機能だけを利用できますが、予算の関係で厳しい会社は、予めいくつかの機能がまとまったパッケージCRMの導入をおすすめします。

　無料で利用できるCRMシステムはいくつかあります。デモ版を1週間から2週間利用できるCRMでしたら、Sales CloudやZoho CRMなどがあり、「顧客情報管理」や「レポーティング機能」など、有料版と変わらないスペックで体験利用することが可能です。HubSpotでしたら、基本的な機能を体験できるデモ版を約2週間利用できるだけでなく、簡易的な機能（顧客のメールアドレス管理）と制限付きの無料版を長期にわたって利用することができます。新規事業を立ち上げたばかりの企業や、CRMマーケティングの試作段階で予算を確保できない企業は、デモ版だけでなく、無料版のCRMシステムを導入し、使用感を確かめるのも1つの方法です。

　CRMシステムを導入して使いこなせない原因の1つは、自社の求めている以上の機能が備わっているシステムを導入するからです。高機能なシステムを利用することで、より結果に結びつく印象がありますが、実際のところ、必要以上の入力項目が多いCRMシステムは、利用者の負担を増やすことになります。また、初めてCRMシステムを導入した場合、使いこなすまで時間がかかるため、多くの機能があっても利用せずに終わることもあります。あなたの会社の社員数が100人規模なら、高度に顧客分析できる機能は必要ありません。会社の規模が小さいならば、無料で利用できるHubSpotのCRMシステムを導入し、顧客管理機能だけを活用するなど、自社の身の丈に合った機能だけを利用することをおすすめします。